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原藥/中間體市場高位盤整,業內觀望情緒加重
文章來源:未知     點擊數: 次     更新時間:2018-11-28 16:59

本月,全國植保會在四川成都召開,參會人數創出新高,但制劑廠家及經銷商面臨上游原藥漲價以及終端市場成本傳導受阻的雙重壓力,在此背景下,終端需求并未好轉。而北方霧霾持續,中央環保督查組“回頭看”重點批評了山東、遼寧等地,江蘇復產遲遲沒有進展,供應仍然不連續。市場的僵持,導致前期進入原藥市場的部分資金有變現需求,導致市場出現部分低價貨源,加重了市場的觀望情緒。11月市場出現了4月市場以來的首月下跌。

   2018年11月25日發布的中農立華原藥價格指數報127.23點(基期指數為2014年7月1日的100.00點),環比上月下跌1.46點,跌幅1.14%,跟蹤的品種中,漲跌品種較為均衡,有一半品種持平;同比上年仍上漲0.90點,漲幅0.71%,上漲品種69個,但有34個品種同比下跌,創出下半年新高;指數雖連續3周下滑,但仍處于歷史較高水平,這主要由于常規殺蟲劑品種和殺菌劑品種的整體高位,但本月煙堿類殺蟲劑、吡唑醚菌酯原藥表現低迷,市場價格走低,帶動指數下行。

   除草劑市場

   2018年11月25日發布的中農立華除草劑原藥價格指數報110.93點,環比上月微跌0.32%,同比上年上漲3.78%,主要是玉米田除草劑、小麥田除草劑處于高位。本月草甘膦原藥、酰胺類除草劑、大豆田除草劑等均比較穩定,煙嘧磺隆原藥、硝磺草酮原藥、精喹禾靈原藥等持續緊張。草銨膦原藥、敵草快母藥及其他大宗除草劑穩中有跌,小麥田除草劑依舊緊張。

   本月草甘膦原藥僵持行情,各廠家庫存低位,雖然隨著黃磷、甘氨酸等基礎原料價格上漲的傳導,草甘膦原藥廠家希望成交重心上移,但市場需求一般,各廠家報價2.85萬元/噸左右;草銨膦原藥在前期各廠家協調報價后,近期有所疲軟,全國植保會上制劑爆出低價,導致觀望情緒嚴重,市場報價回到了17.5萬元/噸的水平,后市情況如何,還有待觀察;敵草快母藥市場原藥與制劑庫存量仍然較大,受歐盟禁用的消息影響,市場低迷,報價到4萬元/噸。

   酰胺類除草劑市場成交量逐步提升,液氯、氯乙酸、MEA的上漲,帶來了較大的成本壓力,但出口訂單及國內市場觀望為主。丙草胺原藥價格雖然下滑到3.8萬元/噸,但隨著外貿訂單的到來,供貨緊張;乙草胺原藥目前帶桶送到價在2.45萬元/噸左右,較為穩定;丁草胺原藥報2.5萬元/噸、異丙草胺原藥報2.6萬元/噸、異丙甲草胺原藥報2.6萬元/噸,出口的不確定性導致后期市場較為謹慎,成交較少。

   蘇北仍在停產,雖苯酚價格回調,但2,4-滴原藥供應緊張,在2.6萬元/噸的高位。芐嘧磺隆原藥受限上游原材料供應,一直處于缺貨狀態,市場價格30萬元/噸以上;噁草酮原藥開車廠家極少,出口訂單較多,市場價格上漲,到了32萬元/噸的高位,貨源仍然十分緊張。

   二甲戊靈原藥生產廠家報價接單謹慎,上游中間體上漲幅度較大,但受限需求及各廠家產能的擴大,報5.2萬元/噸。氟磺胺草醚原藥仍然以出口為主,有渠道著急變現,市場價格走低,下游觀望情緒較重,市場實際成交在13萬元/噸左右。氟樂靈原藥廠家受環保影響,生產受限,價格4萬元/噸以上。

   高效氟吡甲禾靈原藥中間體高位,終端市場較為穩定,市場報價在24.8萬元/噸。精喹禾靈原藥、煙嘧磺隆原藥供應仍然較緊,上游中間體高位,供貨有限,廠家生產連續性受阻,接單意愿不強,分別報到25.5萬元/噸、29萬元/噸,實際成交較少,供應不足,預計后期價格仍持續高位。氯氟吡氧乙酸異辛酯原藥廠家放出了一些低價貨源,但中間體供應不足,缺口仍然較大,市場價格在25.5萬元/噸以上的高位。

   間苯二酚價格的高漲,使得下游乙氧氟草醚原藥、硝磺草酮原藥成本支撐明顯,但乙氧氟草醚原藥有一定庫存,市場消化庫存為主,報價17.6萬元/噸左右;硝磺草酮原藥市場供應緊張,開車廠家較少,原材料又無緩解跡象,1,3-環己二酮和2-硝基-4-甲砜基苯甲酸都在近幾年高位,本月前期市場價格沖高,但月底在不少產能12月能投產的預期下,價格回落到24.5萬元/噸。

   蘇北各園區環保壓力較大,滅草松原藥開車廠家少,本月報價穩定在12萬元/噸的高位,滅草松水劑不斷有小廠貨源流入市場,價格在5萬元/噸以內;氰氟草酯原藥廠家陸續開車生產,市場價格穩定在24萬元/噸,上游3,4-二氟苯腈、丙酸的供應依舊緊張;炔草酯原藥在前期庫存消化后,市場需求依舊存在,貨源偏緊,報價29萬元/噸以上,廠家排單為主;后期需要關注蘇北園區的開工情況。

   烯草酮原藥廠家庫存低位,受限環保因素,三酮和原藥開工率極低,本月出口訂單不斷,趕在年底前到達美國市場,市場價格在20萬元/噸的高位。異噁草松原藥供貨仍然偏緊,低含量國內使用貨源市場價格維持在8萬元/噸的左右,但高含量貨源出口需求依舊火爆,廠家開車供出口訂單為主。

   莠去津原藥上游三聚氯氰價格上調,但終端市場較為穩定,廠家報價2.4萬元/噸。

   殺蟲劑市場

   本月有機磷產品、菊酯類產品維持高位,煙堿類產品消化庫存,雖然中間體高位,但終端市場有所走低,2018年11月25日發布的中農立華殺蟲劑原藥價格指數報152.99點,受菊酯類高位的影響,環比上月仍略漲0.23%,但同比上年下滑2.20%,主要是煙堿類產品下跌的影響。

   本月阿維菌素原藥系列持續偏緊,供貨異常緊張,廠家排單為主,阿維菌素精粉市場報價78萬元/噸,但甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(簡稱“甲維鹽”)原藥市場貨源有所增多,出現有變現需求的低價貨源,報價下調到124萬元/噸。后期供暖季錯峰生產,阿維菌素精粉供應依舊緊張,甲維鹽原藥市場是否會繼續下滑,還需要時間觀察。

   ACE會后,受固光大幅上漲的影響,CCMP(2-氯-5-氯甲基吡啶)報價上調,下游煙堿類產品生產廠家觀望為主。進入11月,固光開始走低,市場有變現需求,吡蟲啉原藥報18.7萬元/噸左右,啶蟲脒原藥市場有低價貨源出現,報價19萬元/噸,但成交量不大;烯啶蟲胺原藥價格在27.5萬元/噸,較為穩定;噻蟲嗪原藥、噻蟲胺原藥成本支撐明顯,廠家生產受限,CCMT(2-氯-5-氯甲基噻唑)價格高位,但市場觀望情緒較重,成交偏向低端,報價13萬元/噸和16萬元/噸。吡蚜酮原藥開車廠家較少,上游水合肼、3-氰基吡啶有所上行,市場有一定庫存,價格穩定在16.5萬元/噸。

   馬拉硫磷原藥開車廠家極少,供貨緊張,市場在2.6萬元/噸的高位;乙基氯化物雖然受到成本支撐,但下游丙溴磷原藥、毒死蜱原藥、辛硫磷原藥等開工率新低,廠家停車增多,接單謹慎,丙溴磷原藥價格維持7萬元/噸的高位,毒死蜱原藥上漲至5.3萬元/噸,辛硫磷原藥走低,報到4.3萬元/噸。有機磷類產品生產工藝的三廢過高是后期制約供應的一大因素。

   氟蟲腈原藥廠家排單為主,產能未得到釋放,出口訂單較多,本月價格仍維持在70萬元/噸以上的高位。由于上游2,6-二氟苯甲酰胺缺貨,價格高位,下游原藥廠家生產困難,導致關聯的產品市場價格屢創新高,目前,氟啶脲原藥報48萬元/噸、氟鈴脲原藥沖高到42萬元/噸、虱螨脲原藥報48萬元/噸、乙螨唑原藥到了45萬元/噸。該系列產品上漲幅度較大,終端應用面臨較大成本壓力,而上游中間體沒有緩解跡象,供應預計仍會持續緊張,需關注2,6-二氟苯甲酰胺的產能何時釋放。

   菊酯類上游賁亭酸甲酯、醚醛價格高位,功夫酸開工率不足,整體菊酯類成本支撐異常明顯,臨近月底,濰坊的環保問題導致賁亭酸甲酯供應短缺,本月菊酯類產品維持高位:高效氯氟氰菊酯原藥報37.5萬元/噸;聯苯菊酯原藥在42.5萬元/噸的高位;氯氰菊酯原藥庫存減少,DV菊酰氯進口價格高漲,原藥報價上調到13.5萬元/噸;氰戊菊酯原藥現貨極少,維持在10.5萬元/噸的高位;高效氯氰菊酯母藥本月大幅上漲,報價到5.5萬元/噸以上。

   噠螨靈原藥開車廠家極少,市場貨源極其有限,報價到了11萬元/噸;螺螨酯原藥、炔螨特原藥等產品穩定為主,分別報到15.5萬元/噸、4.3萬元/噸。

   蟲螨腈原藥、聯苯肼酯原藥都面臨生產集中度提高的問題,目前產能受限,需求較多,市場庫存低位,本月價格在32萬元/噸和46萬元/噸的高位盤整,后期供應短缺狀況預計短期內無法解決,市場缺口仍然較大。

   殺菌劑市場

   雖然嘧菌酯原藥和三唑類殺菌劑依舊在高位,但吡唑醚菌酯原藥隨著開工率提升,報價有所下行。2018年11月25日發布的中農立華殺菌劑原藥價格指數報130.73點,環比上月大幅下跌5.59%,同比上年仍微漲0.07%.同比上年,吡唑醚菌酯原藥大幅走低,其余幾無下跌品種,供貨緊張狀況持續。

   苯醚甲環唑原藥廠家開工率不足,上游對氯苯酚供應受限,市場報到25萬元/噸,庫存低位,供貨偏緊;丙環唑原藥出口較為低迷,受市場庫存影響,價格維持低位,本月走低到12.8萬元/噸;己唑醇原藥供應緊張,市場價格在17.5萬元/噸的高位;戊唑醇原藥中間體供應緊張,廠家生產不連續,但市場有變現貨源,報到14萬元/噸。三環唑原藥開車廠家少,連云港園區仍未開車,影響中間體貨源,市場價格調整到9.2萬元/噸,相應的市場需求也有所減少。氟環唑原藥國內廠家開工率低,交出口訂單為主,中間體生產廠家少,市場流通貨源到了70萬元/噸以上。氟硅唑原藥市場生產廠家極少,市場價格高漲,到了36萬元/噸以上。

   雖然吡唑醚菌酯原藥上游對氯苯胺上漲,大多數廠家停產檢修,但后期國內幾大農化公司都有開車生產計劃,市場觀望情緒較濃,價格走低到20.5萬元/噸;嘧菌酯原藥連云港方面的中間體供應仍然緊張,原藥價格依舊在37萬元/噸的高位,但市場需求銳減;醚菌酯原藥消化庫存為主,市場價格上調到33.5萬元/噸,廠家停車未生產;肟菌酯原藥報到51萬元/噸,出口旺季結束,需求仍未跟上,市場價格走低。在吡唑醚菌酯原藥低位運行時,預計其余品種需求量會受到較大影響。

   多菌靈原藥、甲基硫菌靈原藥廠家接單謹慎,寧夏、江蘇環保壓力較大,庫存低位,市場價格分別報到3.9萬元/噸、3.4萬元/噸,較為穩定。

   噁霉靈原藥供應緊張,開工率不足,市場價格在16.5萬元/噸的高位;氟啶胺原藥需求增量,生產廠家集中,南美市場需求火爆,目前價格漲到33萬元/噸,市場缺口較大;咪鮮胺原藥廠家開車受限,市場庫存低位,價格繼續上調到18萬元/噸以上,產能嚴重不足。

   氰霜唑原藥市場需求并未大幅提升,產能釋放,報價72萬元/噸以內。噻呋酰胺原藥上游廠家仍未開車,市場穩定在35萬元/噸的高位。

   烯酰嗎啉原藥、乙霉威原藥、異菌脲原藥供應緊張,廠家開工率新低,國際農化巨頭采購下單,導致烯酰嗎啉原藥價格大幅上漲,價格分別報到16萬元/噸、14萬元/噸、17.5萬元/噸,后期供應較難緩解。

   中間體市場

   本月原油出現大跌,但天然氣價格高位,預計成本會很快傳導到基礎原材料。受液氯區域運輸限制的影響,價格大幅上漲,氯堿市場保持高位;溴素庫存低位,開工率不足,價格繼續上漲,報到3.5萬元/噸;氟化工市場本月震蕩盤整,上下游穩定;磷化工市場豐水期結束,價格有上漲預期,受下游開工率低的影響,乙基氯化物走低到2.3萬元/噸。醚醛、賁亭酸甲酯、CCMP等都保持高位:醚醛維持7.5萬元/噸的高位,賁亭酸甲酯走高到7.5萬元/噸,CCMP價格在15.5萬元/噸的高位;CCMT依舊緊張,報價到6萬元/噸以上;功夫酸、聯苯醇、DV菊酰氯市場貨源緊缺,價格高位,功夫酸穩定在32萬元/噸的高位,后期依舊供應緊張,出口缺口較大;噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯等保持平穩,噁二嗪報4.5萬元/噸,開工率低,消化庫存為主。部分中間體受終端未開車的影響,需求有所制約。

   環保局勢依舊緊張、11月供應形勢不容樂觀,雖市場的變現貨源加重了市場的觀望情緒,但這不妨礙國際農化巨頭的采購熱情,目前市場貨源主供出口,這也是目前市場的唯一需求利好。后期市場預計還需要一定時間來消化庫存,庫存量決定了后期的盤整時間。

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